重磅：2022年中國PCB行業核心要素一覽

 來源：萬正科技   更新時間：2022/8/24   閱讀次數：3313

　　一、PCB行業產品定義及分類

　　PCB，Printed Circuit Board的簡稱，即印制電路板，又稱印制線路板、印刷電路板、印刷線路板，是指采用電子印刷術制作的、在通用基材上按預定設計形成點間連接及印制組件的印制板。PCB的主要功能是使各種電子零組件形成預定電路的連接，起中繼傳輸作用，是電子產品的關鍵電子互連件，有“電子產品之母”之稱。

　　PCB產品種類眾多，可以按照基材材質、導電圖形層數、下游應用行業或產品等多種方式分類。

　　（一）根據基材材質分類

　　根據基材材質的柔軟性特征，PCB可分為剛性板、撓性板、剛撓結合板。

　　PCB根據基材柔軟性分類

　　資料來源：智研咨詢整理

　　（二）根據導電圖形層數及技術特性分類

　　根據導電圖形層數，一般將PCB分為單面板、雙面板和多層板。隨著電子產品的輕、薄、短、小化發展日益明顯，多層板也逐漸向高層化、高精度、高密度等方向發展，并且出現了各種特殊的新型多層板，如HDI板、IC載板等。基于HDI板、IC載板等新型產品的特殊性，通常將HDI板、IC載板與傳統的多層板區分開來，進行單獨歸類。從而將PCB產品分為單面板、雙面板、傳統多層板、HDI板、IC載板。

　　PCB根據導電圖形層數及技術特性分類

　　資料來源：智研咨詢整理

　　（三）根據應用行業或產品分類

　　PCB也可以根據下游應用領域的不同，分為消費用板、工業用板、醫療用板、軍工航天用板等類別；或者根據下游具體應用產品不同，可分為如：電視板、電腦板、電源板、手機板、芯片封裝板、汽車板、LED板等。

　　二、PCB行業發展政策環境

　　電子信息產業是我國重點發展的戰略性、基礎性和先導性支柱產業，而PCB行業作為電子信息產業發展的基石成為國家鼓勵發展的項目之一。近年來，我國頒布了《鼓勵進口技術和產品目錄(2016年版))、《產業結構調整指導目錄（2019年本）》等政策鼓勵PCB行業發展。此外，還頒布了《新能源汽車產業發展規劃（2021—2035年）》、《“雙千兆”網絡協同發展行動計劃（2021-2023年）》、《5G應用“揚帆”行動計劃（2021-2023年）》等一系列產業政策支持和引導5G通信、新能源汽車等領域的發展，進而促進PCB行業的發展。國家政策的扶持將為PCB產業提供廣闊的發展空間，助力PCB產業轉型升級。

　　PCB行業相關產業政策一覽表

　　資料來源：智研咨詢整理

　　三、PCB產業發展歷程

　　我國PCB產業發展歷程大致可分為初步發展期、快速發展期、持續增長期及高階化發展期四個階段。1956年，我國開始PCB研制工作，隨著國外技術引進、外資企業引進及歐美等國家PCB產能轉移，2006年我國成為全球最大、增長最快的PCB生產基地。隨著應用終端等向智能化、輕薄化、多功能、高性能方向發展，目前我國PCB行業正朝著高階化發展。

　　PCB產業發展歷程

　　資料來源：智研咨詢整理

　　四、PCB產業運行現狀

　　（一）中國已成為全球PCB生產制造中心

　　受益于全球PCB產能向中國轉移以及下游電子終端產品蓬勃發展的影響，我國PCB行業整體呈現較快的發展趨勢。據統計，2021年我國PCB產值為776.9億美元，全球產值為1164.5億美元，我國占比高達66.72%。隨著5G、大數據、人工智能、物聯網等行業快速發展，以及工業配套、成本等優勢，預計未來我國PCB行業的市場占比仍將進一步提升。

　　2014-2021年中國PCB產值及占全球總產值比例分析

　　資料來源：智研咨詢整理

　　內容摘自智研咨詢發布的《2022-2028年中國印制電路板(PCB)市場運行態勢及發展前景研究報告》

　　（二）中國PCB市場規模不斷擴大，正形成新一輪增長態勢

　　我國有著健康穩定的內需市場，近年來我國PCB行業市場規模不斷擴大。現階段，主要由5G帶來云計算以及物聯網等技術變革，助力5G基站、通信設備以及新能源車的增長，從而帶動PCB行業的發展。據統計，2021年我國PCB行業市場規模達4307.55億元，同比增長4.36%。

　　2014-2021中國PCB行業市場規模統計

　　資料來源：智研咨詢整理

　　（三）多層板為市場主流

　　目前我國PCB行業正處于迭代升級關鍵時期，從產品結構來看，現階段多層板為PCB市場主流，2021年占比達39.91%。其次，撓性板和HDI板占比也較大。

　　2021年中國PCB細分產品結構

　　資料來源：智研咨詢整理

　　五、PCB產業鏈分析

　　（一）PCB產業鏈結構

　　PCB行業的上游主要為銅箔、木漿紙、樹脂、玻璃纖維布等原材料行業，上游原材料的供應商主要有中國巨石、南亞塑膠、華鑫銅箔等企業；下游應用領域十分廣泛，主要為消費電子、汽車電子、軍工航天、通訊設備、計算機等行業。

　　（二）上游：電解銅箔、玻璃纖維紗產量逐年上升

　　電解銅箔是覆銅板、印制電路板的重要材料，2016-2021年，我國電解銅箔產量逐年上升，2021年達到53.4萬噸，同比增長約9.3%，其中電子電路銅箔產量35.2萬噸，同比增長4.95%，鋰電銅箔產量18.2萬噸，同比增長18.95%。

　　2016-2021年中國電解銅箔產量統計

　　資料來源：CCFA、智研咨詢整理

　　從玻璃纖維紗行業來看，近年來我國玻璃纖維紗產量也持續增長。2021年我國玻璃纖維紗總產量達到624萬噸，同比增長15.34%。電解銅箔、玻璃纖維紗產量的不斷增長為PCB行業的發展提供了充足的動力。

　　2016-2021年中國玻璃纖維紗產量統計

　　資料來源：中國玻璃纖維工業協會、智研咨詢整理

　　（三）下游：通訊電子為主要消費市場

　　目前，國內PCB行業消費領域主要集中在通訊領域，2021年占比27.79%，其對于PCB的應用需求主要在無線網、傳輸網、數據通信以及固網寬帶這四大塊領域；其次為計算機領域，占比為23.46%。此外，PCB行業消費領域還集中在汽車、消費電子、工業用電子、醫療器械、軍工航天等領域，占比分別為15.88%、14.67%、6.45%、4.61%和3.91%。

　　2021年中國PCB產業下游應用結構

　　資料來源：智研咨詢整理

　　通訊行業作為國家信息化建設基礎行業，在我國市場經濟中占據著舉足輕重的地位，近年來國家通訊行業發展迅速。2021年，我國移動電話基站數為996萬個，其中4G基站數590萬個，5G基站數142.5萬個。5G時代的來臨，高頻/高速板需求量將大幅上升，為PCB行業的發展帶來了新方向。

　　2016-2021年中國移動電話基站發展情況

　　資料來源：工信部、智研咨詢整理

　　六、PCB行業集中度分析

　　我國PCB市場形成了臺資、港資、美資、日資以及本土內資企業多方共同競爭的格局。其中，外資企業普遍投資規模較大，且生產技術和產品專業性也有一定優勢；本土內資企業數量眾多，產業集中度低，產業化水平仍有較大上升空間。十二家企業PCB銷售收入合計為1044.36億元，市場占有率僅為24.24%，可見我國PCB行業集中度有待提升。

　　七、PCB行業發展趨勢分析

　　1、產業集群開始向中西部轉移

　　PCB產業大多圍繞與其相關的下游產業集中地區建設，目前國內PCB企業主要分布在珠三角、長三角以及環渤海等經濟優勢、區位優勢和人才優勢較強的地區，呈現群聚發展模式。不過，近年來受勞動力成本上升及內陸地區出臺相關支持政策等因素，PCB產業開始逐步向內陸產業條件較好的省市轉移，如湖北、湖南、安徽、重慶等地區。

　　2、行業將加速整合

　　隨著沿海地區勞動力成本的上升以及國家對工業企業的環保要求的不斷提高，PCB企業需要投入更多人力、物力和財力才能平穩運行下去，這將大幅提高企業經營成本。將導致規模較小、成本控制能力不強的企業面臨著淘汰的風險，行業整合加速。此外，下游產品的升級換代也反向推動著PCB產品的更新升級，使得對PCB企業技術研發實力的要求越來越高，技術研發、產品創新不強的企業也可能在未來的競爭中逐漸被淘汰。

　　3、高密度化、柔性化、高集成化

　　下游電子產業的不斷發展推動著PCB產業不斷向高精度、高密度、高集成化方向發展，不斷縮小體積、提高性能，增加靜態彎曲、動態彎曲等曲折能力，實現PCB配線密度和靈活度提高，從而減少配線空間的限制。

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